주식대가들에게 투자를 일임하는 법.

주식투자는 정말 매우 어렵습니다. 대부분의 투자자가 시장의 평균수익률보다 못하는 결과를 얻고 있습니다. 더욱이 주식투자 시장에서의 나의 경쟁상대 중에는 정말 전 세계에서 가장 똑똑하다고 할 수 있는 천재들과, 정말 많은 노하우를 가지고 있는 거장들이 있습니다. 내가 주식시장에서 성공하기 위해서는 1. 내가 운이 좋거나, 2. 내가 그들보다 뛰어나던가, 3. 그들과 경쟁을 피하던가, 4. 그들에게 투자거나 일 것입니다. 오늘은 4번째 방법 : 그들에게 투자하는 방법에 대해서 알아보려고 합니다. 

 

 

주식대가가 운용하는 주식과 펀드 구매

워랜버핏을 포함한 유명한 주식투자자들이 운영하는 투자상품들이 있습니다. 그들이 운영하는 투자상품들 중 개인투자자인 우리도 쉽게 투자상품을 구매할 수 있습니다. 그들이 투자철학과 전략이 담겨 있는 투자상품에 투자하는 것은 지금 현 시점에서 가장 쉽게 평균수익률 이상을 얻을 수 있는 방법일 것 입니다. 이중 대부분은 미국시장에 상장되어 있습니다. 

 

1. Berkshire Hathaway Class A / Class B

운영자: 워렌 버핏
티커: BRK.A / BRK.B
최근 10년간 수익률: 약 +220%
버크셔 해서웨이는 시장을 초과하는 성과를 보여주었으며, 10년 동안 연평균 약 12-13% 정도의 수익률을 기록했습니다.

 

투자 철학: 본질적 가치가 시장 가격보다 낮은 기업을 찾아내어 장기간 보유하는 가치 중심의 접근 방식을 채택합니다. 워렌 버핏은 뛰어난 경영진과 지속 가능한 경쟁력을 가진 기업에 투자하는 것을 선호합니다.

투자 전략: 다양한 산업에 걸쳐 주식 및 고정 수익 자산에 분산 투자하여 안정성을 확보합니다. 장기적인 성장과 안전한 수익을 추구하는 것이 핵심입니다.

 

2. Pershing Square Holdings (PSH)

운영자: 빌 애크먼 (Bill Ackman)
티커: PSH (네덜란드 증권거래소 상장)
최근 10년간 수익률: 약 +200% (2014년 상장 이후). 특히 2020년 팬데믹 기간 동안의 단기 고수익이 큰 기여를 했습니다.

 

투자 철학: 기업 가치를 높이기 위해 주주로서의 영향력을 적극 활용하는 전략을 가지고 있습니다. 빌 애크먼은 저평가된 기업을 찾아내고 경영에 참여하여 기업의 성장을 도모합니다.

투자 전략: 상대적으로 소수의 고수익 기업에 집중적으로 투자하여 높은 수익을 목표로 합니다. 대주주로서의 지위를 활용하여 기업의 운영 개선을 이끌어내는 것이 중요합니다.

 

3. ARK Innovation ETF (ARKK)

운영자: 캐시 우드 (Cathie Wood)
티커: ARKK
최근 10년간 수익률: 약 +250% (2014년 상장 이후) 초기에 큰 성장을 했습니다. 연평균 약 15% 이상의 수익률을 기록한 해도 있었지만 최근 2년은 다소 부진했습니다.

 

투자 철학: 혁신적인 기술과 산업에 투자하여 미래 성장 가능성이 높은 기업에 주목하는 전략입니다. 캐시 우드는 기술의 발전이 기업에 미치는 긍정적 영향을 중시합니다.
투자 전략: 헬스케어, 핀테크, 인공지능, 전기차 등 혁신적인 분야에 집중적으로 투자합니다. 매 분기 포트폴리오를 조정하여 장기적인 성장을 꾀합니다.

 

4. DoubleLine Total Return Bond Fund (DBLTX)

운영자: 제프리 건들락
티커: DBLTX
최근 10년간 수익률: 약 +30% 

 

투자 철학: 채권 투자의 위험과 수익 간의 균형을 중시하며, 안정성을 우선시합니다. 제프리 건들락은 경제 전반을 분석하여 시장의 변동성을 예측합니다.

 

투자 전략: 주로 모기지 지원 증권(MBS)에 투자하며, 다양한 채권 자산으로 위험을 분산합니다. 금리 변화에도 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.

 

5. Sequoia Fund (SEQUX)

운영자: 루안 데이비슨 & 팀 (Ruane, Cunniff & Goldfarb)
티커: SEQUX
최근 10년간 수익률: 약 +180%

투자 철학: 가치 중심의 접근 방식을 통해 재무 구조가 견고한 저평가된 기업에 장기 투자합니다. 기업의 내재 가치를 중시하며 시장의 단기적인 변화에 좌우되지 않습니다. 워렌 버핏과의 초기 인연으로 유명한 이 펀드는 가치주에 투자하는 펀드로, 버크셔 해서웨이를 비롯한 다양한 기업에 장기 투자하는 전략을 취합니다. 

투자 전략: 몇몇 핵심 기업에 집중 투자하여 성과를 극대화하며, 보유 기업의 장기 성장 가능성을 염두에 둡니다.

 

 

6. Dodge & Cox Stock Fund (DODGX)

운영자: Dodge & Cox 팀
티커: DODGX
최근 10년간 수익률: 약 +170% 오랜 역사와 안정적인 장기 수익률로 유명합니다. 

투자 철학: 주식의 본질적 가치를 분석하여 저평가된 주식을 발굴하는 가치 투자 접근 방식을 취합니다. 오랜 경험을 바탕으로 안정적인 성과를 목표로 합니다.
투자 전략: 다양한 산업에 걸쳐 포트폴리오를 구성하며, 주식의 가치를 시장에서 인정받을 때까지 장기 보유하는 전략을 구사합니다. 지속적인 연구와 분석을 통해 자산을 관리합니다.